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Economía

Ventas minoristas pymes: aumentaron 18,2% en junio y cayeron 12,2 interanual

Incidió el relanzamiento del “Ahora 12”, que por pedido de CAME se extendió todos los días, el pago de aguinaldo y el Día del Padre

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Las ventas aumentaron 18,2% en junio en la comparativa con el mes de mayo sin desestacionalizar. Incidió el relanzamiento del “Ahora 12”, que por pedido de CAME se extendió todos los días, el pago de aguinaldo y el Día del Padre. “El Ahora 12, que en muchos comercios comenzó  a aplicarse sin interés, demostró en poco tiempo que es una herramienta indispensable. Acompañado de una mayor liquidez en el mercado, se perciben signos positivos que generan expectativas de cómo se podrá reactivar el sector”, señaló el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.

 

Junio fue un mes de altibajos. Hubo factores positivos que incidieron sobre la venta, como el Día del Padre y la extensión del programa Ahora 12, que alentaron las decisiones de compra sobre fin de mes. “En general, incluyendo a las grandes tiendas y cadenas, las ventas con el programa Ahora 12 aumentaron de 7 mil millones a 30 mil millones de pesos desde el 26 de junio hasta ahora, es decir que esperamos mejoras más significativas para los resultados del mes de julio”, indicó el titular de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.

Las expectativas para los próximos meses continúan mejorando: el 41,5% de los comercios consultados espera que se recuperen las ventas en los próximos tres meses, cuando el mes anterior ese porcentaje fue 33,3% y en abril de 24,2%. Sólo el 13,6% espera que sigan cayendo.

En la comparación internaual en los locales físicos las ventas bajaron 13,7% mientras que en la modalidad online crecieron 0,4% en junio, frente a igual mes del año pasado, y acumulan una descenso del 12,4% en el primer semestre del año.

Frente a mayo, junio dejó un aumento de 18,2% en la medición sin desestacionalizar, que se explica porque el pago de aguinaldos hace que generalmente el sexto mes del año sea mejor que el quinto, aunque muchas empresas postergaron este desembolso para julio, o lo fraccionaron.

Desde CAME señalan la importancia de trabajar en bajar el costo argentino, para compensar la restricción de la demanda y garantizar la continuidad de la empresa.

Las caídas anuales más profundas en junio se registraron en los rubros Calzado y marroquinería (-17,9%), Neumáticos y repuestos de autos y motos (-16,9%), Bazares y regalos (-16%), y Electrodomésticos, Electrónicos, Computación, y Celulares (-15,3%).

  

Estimador de variación de Ventas Minoristas (físicas + online)

Junio 2019 vs junio 2018 – en cantidades vendidas

Ventas

 

Consideraciones Generales

 

lLas ventas minoristas cayeron 12,2% en junio 2019 frente a igual fecha de 2018 y subieron 18,2% cuando se compara contra mayo (sin desestacionalizar), captando así el efecto aguinaldo que suele ser importante ese mes.

lLas expectativas para los próximos meses continuaron mejorando: el 41,5% de los comercios consultados espera que se recuperen las ventas en los próximos tres meses, cuando el mes anterior ese porcentaje fue 33,3% y en abril de 24,2%. Solo el 13,6% espera que continúen en declive.

lLos comercios vienen planificando campañas y acciones para incrementar la venta. En junio, el 62,2% de los empresarios consultados dijo haber realizado campañas por redes sociales.

lEn ‘Alimentos y Bebidas’, las ventas en cantidades bajaron 8,1% anual y acumulan un descenso de 6,8% en los primeros seis meses del año. Las marcas de inferior calidad fueron muy buscadas en los almacenes, y en los locales de comidas se vendieron menos productos para lunch y más para llevar. Laventa online tuvo un leve aumento de 1,4%, en parte porque más gente utiliza esa modalidad de compra.    

lEn ‘Indumentaria’, las ventas disminuyeron 10,3% frente al mismo mes del año pasado, con una suba de 4,1% en el segmento online. El frio reactivó la venta de ropa de abrigo, como camperas, bufandas, pulloveres. Mucho de lo que sale es a precios de liquidación o con promociones, lo que incide en la rentabilidad del empresario.

lEn ‘Electrodomésticos, artículos electrónicos, de computación y celulares’, las ventas declinaron 15,3% frente al mismo mes del año pasado siempre medidas en cantidades. Hay mucho consumo retrasado en ese sector, que se espera comience a revitalizarse con el Ahora 12, especialmente en productos de línea blanca.

 

Variación anual de las ventas minoristas (en cantidades) 

 

Ventas1

 

Estimador de Ventas Minoristas

Serie original y variaciones anuales y mensuales

 

Mes  EVM Variación i.a Variación mensual Mes EVM Variación i.a Variación mensual
  Ene 09 =100   Ene 09 =100
E09 100 -12,1% -48,3% A14 111,9 -7,5% 1,1%
F09 95,9 -14,6% -4,1% M14 120,5 -8,3% 7,7%
M09 113,6 -14,8% 18,5% J14 137,9 -8,8% 14,4%
A09 121,9 -13,3% 7,3% J14 136,9 -9,6% -0,7%
M09 136,9 -10,5% 12,3% A14 121,6 -9,3% -11,1%
J09 138,7 -10,6% 1,3% S14 119,4 -8,2% -1,8%
J09 138,7 -16,1%   0% O14 168,1 -5,3% 40,8%
A09 130,5 -3,2% -5,9% N14 143,2 -4,9% -14,8%
S09 125,3 -9,8%  -4% D14 277,7  2% 93,9%
O09 157,3 -6,6% 25,5% E15 119,8 1,5% -56,9%
N09 140,3  3% -10,8% F15 100,6 2,8% -16%
D09 206,9 6,9% 47,5% M15 113,1 2,2% 12,5%
E10 104,4 4,4% -49,5% A15 113,7 1,6%  0,5%
F10 98,7 2,9% -5,5% M15 122,5 1,7% 7,8%
M10  118 3,8% 19,5% J15 140,3 1,8% 14,5%
A10 126,3 3,6% 7,1% J15 139,2 1,7% -0,8%
M10 143,2 4,6% 13,4% A15 124,5 2,4% -10,5%
J10 155,2 11,9% 8,4% S15 122,3 2,4% -1,8%
J10 148,4  7% -4,4% O15 172,6 2,7% 41,2%
A10 136,4 4,5% -8,1% N15 145,5 1,6% -15,7%
S10 130,4 4,1% -4,4% D15 286,3 3,1% 96,7%
O10 166,5 5,9% 27,7% E16  117 -2,3% -59,1%
N10 150,4 7,2% -9,7% F16 96,1 -4,5% -17,9%
D10 234,6 13,4%  56% M16 106,6 -5,8% 10,9%
E11 114,1 9,3% -51,4% A16 106,2 -6,6% -0,4%
F11 106,1 7,5%  -7% M16 111,2 -9,2% 4,8%
M11  126 6,8% 18,8% J16 126,6 -9,8% 13,8%
A11  134 6,1% 6,4% J16 127,9 -8,1% 1,1%
M11 151,4 5,7%  13% A16 115,3 -7,4% -9,9%
J11 165,2 6,4% 9,1% S16 112,8 -7,7% -2,1%
J11 157,8 6,3% -4,5% O16 158,4 -8,2% 40,4%
A11 144,3 5,8% -8,5% N16 133,2 -8,5%  -16%
S11 138,4 6,1% -4,1% D16 270,9 -5,4% 103,4%
O11 176,9 6,2% 27,8% E17 114,1 -2,5% -57,9%
N11 159,1 5,8%  -10% F17 92,1 -4,1% -19,3%
D11 256,9 9,5% 61,5% M17 101,9 -4,4% 10,6%
E12 120,6 5,7% -53,1% A17 102,1 -3,8% 0,3%
F12 108,1 1,9% -10,4% M17 108,6 -2,4% 6,3%
M12 123,5  -2% 14,2% J17 124,8 -1,4%  15%
A12 129,2 -3,6% 4,7% J17 125,9 -1,6% 0,8%
M12 141,4 -6,6% 9,4% A17 115 -0,3% -8,7%
J12 153,9 -6,8% 8,9% S17 112,7 -0,1% -1,9%
J12 148,0 -6,2% -3,9% O17 161 1,6% 42,8%
A12 136,8 -5,2% -7,6% N17 133,7 0,4% -16,9%
S12 132 -4,6% -3,5% D17 273,8 1,1% 104,8%
O12 172,8 -2,3% 30,9% E18 113  -1% -58,8%
N12 154,2 -3,1% -10,8% F18 90,7 -1,5% -19,7%
D12 268 4,3% 73,8% M18 99,8  -2%  10%
E13 122,7 1,7% -54,2% A18 99,1  -3% -0,8%
F13 104,6 -3,2% -14,7% M18 103,4 -4,8% 4,3%
M13 119,3 -3,4%  14% J18 119,6 -4,2% 15,7%
A13 120,9 -6,4% 1,4% J18 118,6 -5,8% -0,8%
M13 131,4 -7,1% 8,6% A18 105,3 -8,4% -11,2%
J13 151,2 -1,8% 15,1% S18 102,4 -9,2% -2,8%
J13 151,4 2,3% 0,2% O18 145,8 -9,4% 42,5%
A13 134,1  -2% -11,4% N18 112,8 -15,6% -22,6%
S13 130,1 -1,5%  -3% D18 246,7 -9,9% 118,7%
O13 177,5 2,7% 36,5% E19 101,7 -10% -58,8%
N13 150,6 -2,3% -15,1% F19 79,9 -11,9% -21,4%
D13 272,3 1,6% 80,8% M19 88,5 -11,3% 10,8%
E14  118 -3,8% -56,7% A19 85,8 -13,4% -3,1%
F14 97,8 -6,5% -17,1% M19 88,8 -14,1% 3,5%
M14 110,7 -7,2% 13,1% J19  105 -12,2% 18,2%

 

 Anexo metodológico

 

lEl relevamiento para evaluar la evolución interanual de las ventas minoristas del mes se realizó entre el jueves 27 de junio y el miércoles 3 de julio.

lSe cubrió un universo de 1.100 comercios pymes de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y el interior del país, en los principales rubros que concentran la venta minorista familiar y tanto con modalidad de venta física como online.

lEl relevamiento se efectuó en los negocios chicos y medianos, localizados en calles y avenidas comerciales de ciudades pequeñas, medianas y grandes a través de un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales de cada provincia, en CABA y en Gran Buenos Aires (con encuestadores en zona norte, sur y oeste).

lPara calcular la variación anual promedio de las ventas, se utilizó un promedio ponderado. La consideración de cada rubro se estimó de acuerdo al Censo Económico 2004/05 y datos relevados por CAME para conocer la distribución del consumo.

lA partir de abril 2019 se realizaron algunas modificaciones metodológicas que responden a los cambios en los patrones comerciales, con una mayor tendencia a ampliar rubros dentro de un mismo comercio y la irrupción de nuevos productos que vienen ganando espacio en la canasta de consumo familiar.

Se realizó para ello un reagrupamiento de los ramos, con la incorporación de algunos nuevos como celulares, cosmética, o decoración del hogar y la fusión de otros. El objetivo fue alcanzar una muestra más consistente en cada grupo (para mayor detalle consultar en CAME).

Ventas minoristas en junio 2019 (locales físicos y online)

 

  Ponderadores Variación i.a. en unidades vendidas Comercios relevados
Alimentos y Bebidas 23,5% -8,1%  150
Bazar y Regalos 3% -16% 80
Calzados y Marroquinería 5,5% -17,9% 80
Ropa y artículos deportivos y de recreación 4,5% -9,3% 80
Electrodomésticos, Electrónicos, Computación, y Celulares 13,7% -15,3% 80
Farmacias, perfumería y cosmética 7% -9,4% 80
Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción 6% -13,9% 80
Joyería, Relojería y bijouterie 3,5% -13,9% 80
Juguetería, y artículos escolares 5,8% -15,1% 80
Muebles, decoración y textiles para el hogar 7,5% -15,4% 80
Neumáticos y repuestos de autos y motos 4% -16,9% 80
Indumentaria 16% -10,3% 150
Promedio ponderado 100% -12,2% 1100
Promedio simple -13,5%

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Economía

Estatales recibirán un 11% más de aumento salarial por cláusula gatillo

Se abonará antes de fin de mes, anticipó el ministro de Gobierno, Regino Amado.

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Ese es el estimativo que Economía prepara para abonar a los trabajadores del estado, mientras aguardan la publicación de los índices de inflación del Indec. En caso que la cifra sea superior, se actualizará lo que corresponda sobre ese 11 por ciento, remarcó Amado.

“Esto representa una erogación de 450 millones de pesos de parte de la Provincia”, añadió el funcionario, anticipando además que el Ministerio de Economía ya está preparando todo para anunciar el cronograma en que se abonará la cláusula gatillo, lo que sí aseguró que se pagará antes de que termine el mes.

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Economía

En junio se produjo la menor brecha entre el productor y las gódolas

En junio, la participación del productor en el precio de venta final fue la mejor de los últimos 12 meses

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La brecha fue de 5,1 veces en el sexto mes del año para un promedio de 25 principales productos agropecuarios que se sirven en la mesa familiar. La caída en la brecha fue impulsada por la mejora en los precios al productor de 15 productos. Naranja, limón, pera y manzana fueron los de mayores brechas. Huevo, pollo y frutilla, los de menos. La participación del productor en el precio se elevó a 24,1%, el mayor valor en 12 meses.

 

lLa brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios disminuyó 3% en junio frente a mayo, impulsada por la baja acentuada en las brechas del pimiento, la papa, el repollo, la frutilla y el zapallito, todos con fuertes incrementos en los precios al productor.

lEn promedio, los consumidores pagaron 5,1 veces más de lo que cobró el productor por sus productos en sus campos, cuando en mayo la diferencia había sido de 5,26 veces.

lDe los 25 productos relevados, en 11 subieron las brechas, en uno se mantuvo sin cambios (carne de cerdo) y en 13 bajaron.

lLos datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a precios diariosonline de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores.

lEl IPOD agrícola bajó 3,7% en junio, llevando su brecha a 5,48 veces que resulta 2,1% menor a la del mismo mes del año pasado.

lEl IPOD ganadero, en tanto, subió 1,7% en el mes a 3,58 veces.

lLa participación del productor en el precio final mejoró 6,2%, (24,1% promedio), su mejor valor en los últimos 12 meses.

 

Índice de Precios en Origen y Destino de Productos Agropecuarios (IPOD)

 IPOD

 Fuente CAME

 

 Mayores y menores brechas

  

lLos productos con mayores brechas en junio fueron los de exportación: el limón, donde el precio se multiplicó por 11,32 veces desde que salió del campo, la naranja con una multiplicación de 9,82 veces, la manzana roja con 8,47 veces, la pera con 8,15 veces, y la mandarina con 8,05 veces.

 

lEste mes se sumaron la zanahoria con 6,32 veces, y el arroz con 6,3 veces. En ambos casos con brechas dentro de sus valores promedio (suelen ser elevadas).

 

 Productos con mayor y menor brecha IPOD

Junio de 2019 

 IPOD1

 

 

lLos productos con menores brechas en el mes, en tanto, fueron: el huevo donde los precios desde que salieron de la chacra apenas se multiplicaron por 1,96 veces, seguido por la frutilla con 2,05 veces, la carne de pollo con 2,39 veces, el tomate de ensalada con 2,85 veces, y la cebolla con 2,87 veces.

 

 

BRECHA IPOD: diferencia entre el precio de origen y el precio de destino

Junio de 2019

 IPOD2

 Fuente: Área de Economías Regionales de CAME

 

En junio se registró buen clima en la mayoría de las zonas productoras. Las precipitaciones perjudicaron, principalmente, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, afectando a los productores paperos. En el resto del territorio no hubo factores atípicos que hayan afectado los precios.

 

 Bajas en las brechas

 

lUno de los productos donde más bajó la brecha en junio fue la frutilla. Pasó de 4,19 en mayo a 2,05, bajando así 2,1 veces (51,1%). La mejora se produjo como consecuencia del aumento en 74,8% en los precios al productor, combinado con una merma de 14,5% en los precios al consumidor. Se debe a que en esta época comienza la cosecha o, como llaman los productores a esta primera cosecha, la “primicia”. Al haber producción nueva esos precios tienden a subir. Los productores indican que la colecta está siendo muy buena, lo que podría hacer bajar levemente este precio en las próximas semanas debido a la sobreoferta.

lOtro producto con fuerte mejora en la brecha fue la papa, que pasó de 5,6 veces en mayo a 3,37 veces en junio (-2,2 veces) como consecuencia del aumento en 77,7% en los precios al productor. Los precios de góndola, en tanto, también subieron 7%. El incremento en origen tiene que ver con las lluvias en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, lo que provocó que no se pudiera cosechar en junio, bajando la oferta en el mercado y haciendo subir los valores. Pero se estima que la situación tendería a normalizarse en las próximas semanas.

lEl repollo fue otro producto con mejoras en su brecha: bajó 2 puntos, de 5,99 a 3,98 veces (-33,5%). La caída responde a una suba del 43,1% en el precio pagado al productor y una merma de 4,8% en los precios de góndola.

lUn comportamiento similar tuvo el pimiento rojo, donde la brecha bajó 2 puntos, de 6,78 veces a 4,79 (-29,3%), también impulsado por la mejora en 50,3% en los precios de origen. Los precios al consumidor, en cambio, no ayudaron y subieron 6,2%.

 

Las variaciones en las brechas de precios

 

IPOD3

 

Comportamientos de origen y destino

 

En junio hubo 15 productos con aumentos en los precios al productor y 10 con bajas. Mientras que en los precios al consumidor hubo 19 productos con aumento y sólo seis con bajas.

A su vez, hubo cinco productos donde subió el precio al productor y bajó el valor en góndola, lo que se convierte en una buena combinación, ya que indica que se reduce el valor de intermediación. Fueron la frutilla, el repollo, el zapallito, el brócoli y la mandarina. 

En promedio, los precios al productor subieron 10,35%, mientras que los precios en destino subieron 2,1% en los comercios minoristas pymes y 6,16% en los hipermercados.

 

Situación de los precios de origen en los productos del IPOD

  

IPOD5

   

Participación del productor

 

lLa caída en la brecha entre precio de origen y destino se tradujo en una mejora en la participación promedio del productor en el precio final del producto y se elevó a 24,1%. Desde junio de 2018 que no alcanzaba un valor tan alto.

 

Participación del productor en el precio final

 

IPOD5

 

 

Los productos con menor participación del productor en el precio son los de mayores brechas. Entre ellos están el limón, donde el productor apenas recibió el 8,8% del precio final, la naranja con el 10,2%, la manzana con el 11,8%, la pera con el 12,3%, y la mandarina con el 12,4% del precio final.

En productos como el huevo el productor se llevó el 51% del precio que pagó el consumidor en junio, en la frutilla el 48,8% y en la carne de pollo el 41,9%.

 

 Productos con mayor y menor participación del productor en el precio final

Junio 2019

IPOD6

 

 

El IPOD es un indicador elaborado por el área de Economías Regionales de CAME para medir las distorsiones que suelen multiplicar por varias veces el precio de origen de muchos productos agropecuarios en el recorrido desde que salen del campo y hasta que llegan al consumidor. Esas distorsiones son muy dispares según producto, región, tipo de comercio y época del año.

En general, las diferencias están determinadas por un conjunto de comportamientos, algunos especulativos de diferentes actores del mercado, básicamente de las grandes cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante en el mercado. Otros son factores comunes como la estacionalidad, que afecta a determinados productos en algunas épocas del año, o los costos de almacenamiento y transporte.

 

Metodología del IPOD

 

El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) comenzó a realizarse en agosto de 2015 como una herramienta para conocer las diferencias en los precios que se pagan por algunos productos alimentarios en el campo y en el mercado de consumo.

El relevamiento para elaborar el IPOD de junio se realizó en la segunda quincena del mes, con una cobertura geográfica nacional.

Para obtener los precios de destino se relevaron más de 500 precios de cada producto en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan y Santa Cruz. El relevamiento se complementó, además, con un monitoreo diario de los preciosonline de las principales cadenas de hipermercados.

Para obtener los precios de origen se consultó telefónicamente a 10 productores de cada alimento localizados en las principales zonas productoras de cada uno de esos productos.

A través del IPOD se busca conocer la variación en el nivel de precios en dos momentos de la etapa de comercialización de un producto alimenticio. Estas etapas son:

– Precio de origen: precio que se le paga al productor.

– Precio de destino: precio del producto en góndola.

Así, la diferencia de precio origen-destino indica la cantidad de veces que aumenta el precio del producto al comercializarse en góndola.

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Economía

Para CAME, la baja de derechos a la exportación es una “buena señal”

La Cámara de la Mediana empresa destacó la decisión del gobierno por su incidencia en las Pymes

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El sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), representante de más de 480 entidades de productores pymes agroindustriales, celebra la medida anunciada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 464/2019, que baja de 4 a 3 pesos por dólar exportado los derechos de exportación para 207 posiciones arancelarias de las economías regionales.
“Si bien seguimos sosteniendo que las retenciones móviles son un impuesto distorsivo, la reducción de la alícuota es una buena señal para la producción primaria, ya que implica la recuperación de más de 2.200 millones de pesos. Tengamos en cuenta que los productos alcanzados exportaron en 2018 por un valor de 2.272 millones de dólares, mientras que se calcula que la medida tendrá un costo fiscal de un poco más de 50 millones de dólares”, afirmó Eduardo Rodríguez, titular del sector de Economías Regionales de CAME.
El beneficio, que entrará en vigencia a partir del 11 de julio de 2019, se suma a una serie de medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en los últimos tiempos, todas con un denominador común y en sintonía con los objetivos del área de Economías Regionales de CAME: potenciar el desarrollo de la producción regional, devolver competitividad y rentabilidad al pequeño y mediano productor, y generar arraigo en el interior profundo.
Recordemos que el adelantamiento del Mínimo No Imponible, oportunidad en la que el Gobierno nuevamente dio respuesta al pedido de CAME, ya está dando sus frutos. “Los costos de contratación de mano de obra se están achicando, por lo que todos los anuncios que disminuyan la carga tributaria al productor son el camino para la reactivación de las economías regionales”, agregó Rodríguez.
El Decreto 464/2019 también modifica y extiende los plazos para abonar las retenciones móviles. Las empresas que en el año calendario inmediato anterior a la fecha del registro de la solicitud de exportación hayan exportado por menos de 20 millones de dólares, tienen un nuevo plazo de espera de 90 días corridos –en lugar de 60–, sin intereses, para el pago de los derechos.
Entre los productos alcanzados por la medida, se encuentran el arroz, las frutas de pepita, los cítricos, las cerezas, las uvas, la ciruela desecada, el ajo, la cebolla, el maní, los arándanos, la nuez pecán, las legumbres y la miel, entre otros.

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